90亿!钢铁巨头联手
钢铁巨擘联手!宝钢股份拟以90亿元参股马鞍山钢铁有限公司49%股权。 中国基金报记者 赵心怡 4月17日晚间,宝钢股份公告,拟通过收购股权、增资合计取得马钢有限49%股权的总对价为人民币90亿元,其中,以51.39亿元向马钢股份收购其持有的马钢有限35.42%股权,同步以38.61亿元现金对马钢有限增资。 交易完成后,马钢股份对马钢有限的持股比例从100%降至51%,宝钢股份成为马钢有限第二大股东,持股比例提升至49%,马钢股份和宝钢股份形成合资经营模式。 马钢有限是马钢股份的全资子公司,成立于2024年12月。宝钢股份在公告中提到,马钢股份是中国单个生产基地最大的钢铁生产和销售商之一,形成了“特钢、轮轴、长材、板材”四大产品结构。 对于此次投资目的,宝钢股份表示:“本次投资符合本公司的战略规划,能够充分发挥本公司专业板块竞争优势,有效提升双方竞争力,实现协同联动发展并利益共享,进一步提升区域市场影响力和竞争力。” 马钢股份认为,本次交易有助于优化资本结构、增强资本实力,为公司后续发展提供资金支持。 90亿元参股细节公布 宝钢股份在公告中详细说明了51.39亿元的交易金额及35.42%股权的具体情况。 以2025年2月28日为评估基准日,经评估机构评估后明确马钢有限的净资产评估值为145.06 亿元。转让价款为评估基准日的股权评估价值乘以35.42%,等于51.39亿元。此次股权转让将分两笔进行支付,每次支付价款总额的50%。 宝钢股份还对马钢有限同步进行现金增资,增资总额为38.61亿元,其中2.66亿元转入注册资本,35.95亿元转入资本公积金。 上述股权转让及增资完成后,马钢有限注册资本由10亿元增至12.66亿元,马钢股份对马钢有限的持股比例由100%下降至51%,宝钢股份的持股比例则增至49%。 钢铁产业减量重组持续推进 2024年,马钢股份业绩较为惨淡。年报显示,公司期内实现营收818.17亿元,同比下降17.30%;归母净利润亏损46.59亿元,同比下降251.06%;扣非净利润亏损42.98亿元。 马钢股份表示,对于钢铁行业,2024年是深度调整的关键一年,传统用钢行业下行压力加大、原燃料价格易涨难跌,行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面,行业进入“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显。 马钢有限作为马钢股份的核心资产,拥有临江近海的区位优势,以及特钢、轮轴等高毛利产品线。 有业内人士认为,宝钢股份通过参股马钢有限,可强化华东市场控制力,与自身板材业务形成互补。此外,在钢价处于较低位置时,通过低成本参股获取优质产能,待市场回暖后有望增厚利润。 根据发改委公众号,今年“持续实施粗钢产量调控,推动钢铁产业减量重组”被列为推动传统产业改造提升任务之一,国盛证券表示,随着后续行业供给端调控及转型升级预期升温,叠加需求改善趋势,钢材中长期基本面有望持续好转。 国盛证券还提到,对于黑色金属而言,待冲击评估明确后,国内会对应增加财政力度对冲不利影响。同时中央经济工作会议也提出“综合整治内卷式竞争,规范地方政府和企业行为”。未来若配合行业供给端调整政策,三周期会形成共振,加快行业回归的进程。 截至4月17日收盘,马钢股份报3.03元/股,市值为210亿元。宝钢股份报6.68元/股,市值为1463亿元。
编辑:赵新亮 校对:纪元 制作:小茉 审核:木鱼
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