引“水”浇灌“科创之花”9家券商首期科创债发行落地

近日，中信证券、中信建投证券、中国银河证券等9家券商宣布发行首期科创债，众多机构投资者踊跃参与。业内人士认为，券商发行科创债既能为科创企业破解融资困局，还能助力券商突破传统业务瓶颈抢占科技金融赛道，锚定债券市场“科技板”，科创债有望推动金融与科技的深度融合。

投资者认购热情高涨

近日，中信证券、中国银河证券、东方证券、华泰证券、中信建投证券、平安证券、招商证券、华福证券、国泰海通等9家券商首期科技创新债券发行尘埃落定。

从发行规模看，招商证券本期债券发行30亿元，规模在首批券商科技创新债券中居首。平安证券发行10亿元科技创新公司债券。华福证券在上交所簿记发行5亿元科技创新公司债。

从发行票面利率看，国泰海通本期发行债券品种二的票面利率最高，达到2.10%。中信证券科技创新公司债品种一的票面利率为1.67%，在首批发行的债券中票面利率最低。此外，中信建投证券、东方证券发行债券票面利率为1.69%；华泰证券为1.71%；中国银河证券、招商证券、平安证券为1.75%；华福证券为1.83%。

募集资金精准投向硬科技

从已披露的募集说明书看，上述券商明确表态，将把募集资金精准投向战略性新兴产业，彰显其在服务科创领域的积极担当。

多数券商投向科创领域的募集资金比例高达70%。例如，东方证券本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于70%募集资金将用于投向科创领域或对发行前12个月内的科创领域相关投资支出进行置换；中信建投证券本期债券募集资金不低于70%将投向科创领域，旨在为科创企业股权和债权融资提供低成本和稳定的资金支持。

“股债基”联动是本次券商科创债募集资金用途的一大特征。比如，平安证券本期债券募集资金将通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科创领域业务；国泰海通本期债券募集资金将主要用于通过股权、债券、基金投资等形式专项支持战略性新兴产业和先导产业发展。

在业内人士看来，券商发行科创债是科创企业与金融机构的一场双向奔赴。华福证券相关负责人称，借助科创债发行，券商推动资金向科创领域聚集，能够助力科创企业破解融资困局，并找到匹配行业特性的长期稳定资金；同时，科创债发行有助于券商在金融服务实体经济宗旨引领下，不断挖掘新业务增长点，突破传统业务瓶颈，抢占科技金融赛道。

打造科技与金融深度融合新生态

招商证券表示，新增证券公司等金融机构作为科创债发行主体，是交易所债券市场丰富科创领域融资层次、促进资本市场与科技创新深度融合、推动金融支持实体经济高质量发展的重要举措。

“债市‘科技板’不仅是融资工具的迭代，更是金融支持科技战略的制度性抓手。”华安证券副总经理张建群称，在资金用途上，科创债更强调聚焦研发、并购及创新投资等场景，将真正实现金融与科技的深度融合。

“未来，科创债有望成为‘科技—产业—金融’良性循环的核心枢纽。”中信证券首席经济学家明明说。

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