破发股天元宠物拟收购淘通科技上市即巅峰超募4.2亿

天元宠物今日复牌，截至收盘报27.21元，涨幅0.00%，总市值34.28亿元。

3月14日晚间，天元宠物发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易包含发行股份及支付现金购买资产和向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金两部分，本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效为前提条件。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

天元宠物拟以发行股份及支付现金的方式向复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、广州乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕17名交易对方购买其合计持有的淘通科技89.71%股权。

本次交易前，天元宠物持有淘通科技10.00%股权；本次交易完成后，淘通科技将成为天元宠物之控股子公司，纳入天元宠物合并财务报表范围。

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。

截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定。评估基准日后，若标的公司根据因发生利润分配等事项导致净资产减少，减少部分应从各交易对方的交易对价中按照其各自转让的股份比例扣除。

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。据相关数据初步测算，本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系，发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方李涛持有的上市公司股份比例预计将超过5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易预计将构成关联交易。

本次交易前36个月内，公司控股股东为薛元潮，实际控制人为薛元潮、薛雅利，均未发生变更。本次交易完成后，公司控股股东和实际控制人均不会发生变更，因此，本次交易不构成重组上市。

2023年和2024年，标的公司淘通科技的营业收入分别为160,159.72万元和200,360.11万元。截至2023年末和2024年末，淘通科技的资产总额分别为72,829.76万元和115,730.69万元。

天元宠物于2022年11月18日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为2,250.0000万股，占本次发行后总股本的25.00%，发行价格为49.98元/股。公司首发上市的保荐机为中信证券股份有限公司，保荐代表人为高若阳、胡娴。

上市首日，天元宠物盘中最高报48.32元，为上市以来股价最高点。目前该股处于破发状态。

天元宠物上市发行募集资金总额为112,455.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为100,717.30万元，公司最终募集资金净额比原计划多41,758.86万元。

天元宠物2022年11月15日披露的招股书显示，公司拟募集资金58,958.44万元，用于湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目、天元物流仓储中心建设项目、产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目。

天元宠物上市发行费用合计11,737.70万元，其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用8,996.40万元。

公司于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过2022年度权益分派方案，2022年度权益分派方案的具体内容为:以公司总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元，共计现金分红45,000,000元，送红股2股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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